ホルムズ海峡は数十年にわたり世界経済の要衝として知られてきました。ほぼ毎日、原油や液化ガスを積んだタンカーがイランとオマーン間の狭い海峡を通過します。しかし、あまり知られていないのは、この海峡が世界の農業にとっても極めて重要であるという事実です。エスカレートする中東紛争の結果としてイランが封鎖を行って以来、エネルギー市場のみならず肥料の供給にも圧力がかかっており、数十億人の人々にとって深刻な影響が懸念されています。
国際機関は、農産物価格の高騰を超えた展開に警鐘を鳴らしています。現代農業は窒素、リン酸、カリ肥料に大きく依存しています。これらの供給網のかなりの部分が断たれると、アフリカやアジアを中心に、すでに脆弱な地域で、米、小麦、トウモロコシなどの主食の収穫量が減少する恐れがあります。
世界の肥料産業の中心地としてのペルシャ湾
ペルシャ湾岸諸国は、世界有数の窒素肥料生産国です。カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イランは大量の天然ガス埋蔵量を抱えており、それがアンモニアや尿素の製造の基本となっています。特に尿素は世界で最も広く使用されている窒素肥料です。
推計では、世界の肥料海上貿易の約3分の1がこの地域からのものです。尿素の輸出に限れば30〜35％を占めており、ペルシャ湾はアンモニア貿易の重要な役割も担っています。
数か月続くホルムズ海峡の封鎖により、この重要なインフラは大きく混乱しています。多くの貨物船が足止めされるか安全上の理由で同地域を避けています。同時に空爆によって生産施設も損傷を受けており、特にカタールのラスラファン工業施設が大きなダメージを受けています。
地域の複数の国が生産を削減または一時停止し、単に輸出能力が減るだけでなく、他の肥料製造業者向けの原料も世界市場から不足しています。
なぜ肥料には戦略備蓄がないのか
石油とは異なり、肥料には調整された国際的な非常備蓄がほとんど存在しません。世界の農業は短い時間枠で動いており、播種と施肥のサイクルは有限で、遅延すると収穫量の減少が不可逆的になることが多いのです。
さらに肥料の生産はエネルギー集約型です。天然ガスは単にエネルギー源であるだけでなく、アンモニア合成の化学原料としても使われます。ガス価格の上昇は直接的に供給チェーン全体に影響します。
この状況は、2007年・2008年の食料危機や2022年のロシアによるウクライナ侵攻後の混乱を彷彿とさせます。当時も数か月の間に肥料価格が急激に上昇し、多くの途上国は補助金を拡大するか輸入を減らしました。
今日では一部の地域ではさらに事態が深刻です。多くの国が高い国家債務、弱い通貨、限られた財政余裕を抱えていますが、人口は依然として急増しています。
特に脆弱なアフリカ
危機の影響を最も強く受ける可能性があるのは、多くのアフリカ諸国です。サハラ以南の国々は肥料のかなりの部分をペルシャ湾岸諸国から輸入しています。スーダン、タンザニア、ソマリア、ケニア、モザンビークなどが特に影響を受けやすいです。
問題の根本は農業の組織形態にあり、アフリカの農業生産は小規模農家が主体で、ほとんど貯蓄を持ちません。生産資材のコスト増はそこで吸収されにくいのです。
価格が幾分か上昇するだけで、農家は肥料の使用量を減らす傾向があります。短期的には生産コストが下がるものの、長期的には収穫量が大きく減少し、特にトウモロコシや穀物の生産は窒素不足に敏感に反応します。
マラウイのような国では状況は特に厳しく、農業はほぼ完全に輸入肥料に依存しています。同国農業は最も重要な経済セクターであり、食料安全保障の基盤となっています。
国連は飢餓危機の拡大を警告しており、数百万人が急性の栄養不安に直面する可能性があります。
人口密度と集約農業のアジアのリスク
アジアの状況はさらに複雑です。インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカなどは世界でも最大の肥料消費国の一部です。これらの国の農業は高度に集約的で、定期的な窒素施与が不可欠です。
特に米の生産には大量の尿素が必要で、遅れや価格上昇は収量や食料価格に直接的な影響を及ぼします。
インドは数十年にわたり数十億ドル規模の補助金プログラムで農家を支援し、価格の安定を図ってきましたが、ニューデリーも財政的限界に直面しています。モディ政権はより効率的な肥料使用や代替栽培方法の推進に力を入れています。
一方、パキスタンはエネルギー不足にも苦しんでおり、ガス供給の制約により複数の肥料工場が生産を縮小せざるを得ませんでした。
人口密集地域のアジア諸国では、米、小麦、トウモロコシが食料の中心であるため、生産の小さな減少でも重大な社会的・政治的緊張を引き起こす可能性があります。
ブラジルと世界の農産物市場
ラテンアメリカもこの危機の影響を免れません。大豆、砂糖、トウモロコシの主要輸出国であるブラジルは、肥料の約5分の1をペルシャ湾岸地域から輸入しています。
ブラジルの重要性は国内供給にとどまらず、世界の飼料や農産物の主要な供給源の一つです。ブラジルでの収穫減少は世界的な価格上昇をさらに促進するでしょう。
すでに国際的な肥料価格は大きく上昇しており、専門家は今期に前年より15〜20％高い価格帯になると予測しています。加えて輸送費やエネルギーコストの上昇も課題です。
市場の動向も問題で、多くの輸入者が緩和の期待から発注を先送りしていますが、パニックによる大量発注が起こればさらなる価格急騰を招く恐れがあります。
単なる肥料危機を超えて
今回の事態は、エネルギー、安全保障、食料政策がどれほど密接に関連しているかを示しています。農業は肥料だけでなく、輸送経路、燃料供給、原料市場の安定にも依存しています。
さらに気象学者は、年末にかけて強力なエルニーニョ現象が再発する可能性を懸念しています。過去にもエルニーニョは干ばつ、収穫量の減少、極端な気象条件を多くの農業地域で引き起こしました。
気候変動による負荷と地政学的な危機が同時に起これば、世界的な連鎖反応が生じ、特に脆弱な国々はそのショックを吸収する手段をほとんど持ちません。
仮にホルムズ海峡の封鎖が短期的に解除されたとしても、影響は数か月にわたり続くでしょう。生産の減少はすぐには取り戻せず、世界的に十分な輸送能力もなく、積み残しの配送を迅速に処理できないのです。
今回の危機は、世界的な農業の構造的な弱点を際立たせています。数十億人の食料供給は少数の地政学的な要所に依存しており、そこが不安定になると供給システム全体が揺らぎます。